企業価値向上支援サービス
LBPFの支援
会社の現状、課題に応じて事業成長、施策の実行をサポートします。
経営課題
LBPFがサポートできること
M＆A支援サービス
LBPFのサポート範囲
M＆A戦略の検討からPMIまで一気通貫で対応させていただきます。
FAサービス
事業承継、カーブアウト、戦略的資本提携等様々な案件に対応致します。
（仲介案件も対応可能です）
プロジェクト全体のマネジメント・戦略アドバイス
買い手候補への配布資料（案件概要書）の作成
スケジュール管理
対象会社の企業価値・株式価値評価
デュー・デリジェンスプロセスのサポート（DDファームとのDD方針協議、業務分担指揮等）
少数株主との交渉戦略アドバイス
デュー・デリジェンス結果のレビュー
売り手との交渉戦略アドバイス、交渉支援
契約書交渉に関するアドバイス（弁護士法に定める法律事務は除く）
最終意向表明作成に関するアドバイス
クロージングに向けた各種手続きのサポート
デュー・デリジェンス
FAS経験が豊富な会計士税理士を中心としたメンバーが、過去からの数値やKPIの連続性及び将来における計画数値の合理性や投資実行後におけるPMI観点等多角的な観点から企業の分析を行います。
内部環境分析
外部環境分析
PLモデルの作成（営業利益まで）
事業計画の検証
正常収益力の試算
必要設備投資水準、最低現預金水準の把握
着地見込の検証
管理体制の把握
事業分析（損益構造分析、採算分析、KPI分析、人員分析等）
PMIに向けた課題の整理（IFRS対応含む）
運転資本分析
財務三表モデルの作成（LBOローンスキーム含む）
実態純資産の把握
各種税金に関する過年度の税務リスク調査
M&Aにおける税務スキームの検討
バリュエーション
M&Aその他局面における様々なバリュエーションに対応します。弊社の公認会計士が様々なニーズに応じた評価業務を行います。
M&Aにおける企業価値評価
無形固定資産の価値評価（PPA含む）
IPO/資金調達に際しての企業価値評価
その他（債権評価、裁判目的の評価等）
組織再編時の企業価値評価
PMI・内部統制支援
PMI・内部統制支援：M＆A実施後の経理決算体制構築、予算管理、内部統制構築をサポートします。
経理業務支援及び決算業務支援（早期化含む）
財務管理及び事業管理効率化に向けたシステム構築支援
予算作成支援及び予実管理支援
100日プラン作成及び実行サポート
内部統制構築支援
その他各種コンサルティング
実績
M&Aサービスを本格的に開始した2017年以降、
様々な企業のM&Aをサポートしております。
FA/仲介
その他
2022
12
件
2023
13
件
2022
26
件
2023
39
件
※2017年以降2024年8月現在まで
※その他は「バリュエーション、PMI、デュー・デリジェンス等」が該当します
実績表
また、個別案件検討におけるセカンドオピニオン業務も併せて行いました。
お問い合わせ
売却/買収及び株価算定に関する無料のご相談はこちらから